Takvim modülü, temsilcilerin görev ve takip süreçlerini tarih bazlı planlamasına olanak tanır. Randevu, hatırlatma, geri arama ve benzeri operasyonel süreçler takvim üzerinde kolayca oluşturulabilir, görüntülenebilir ve takip edilebilir.
Takvim ekranı varsayılan olarak ay görünümünde açılır. Kullanıcı isterse ekranın sağ üst bölümünde yer alan görünüm seçenekleri üzerinden takvimi:
Ay
Hafta
Gün
Ajanda
şeklinde görüntüleyebilir.
Bu yapı sayesinde kullanıcı, planlamalarını hem genel hem de detaylı görünümde takip edebilir.
Sol Panel
Takvim ekranının sol bölümünde hızlı kullanım alanları yer alır. Bu bölümde bulananlar:
Etkinlik Ekle butonu,
Pasifleri Sil seçeneği,
Dışarı Aktar alanı,
mini takvim,
etiket filtreleri
Mini takvim sayesinde kullanıcı farklı tarihlere hızlı geçiş yapabilir. Etiket filtreleri sayesinde ise yalnızca belirli türdeki etkinlikleri görüntüleyebilir.
Etiketler
Sol panelin alt kısmında etkinlik filtreleme için kullanılan etiket alanı yer alır. Kullanıcı etkinlikleri etiketlerine göre sınıflandırabilir ve sadece istediği türleri gösterebilir.
Bu alanda bulunan etiket seçenekleri şunlardır:
Önemli
Randevu
Hatırlatma
Kişisel
Diğer
İstenirse Hepsini Göster seçeneği ile tüm etiketler birlikte görüntülenebilir.
Kullanım Amacı
Takvim modülünün temel amacı, temsilcilerin tarih bazlı iş planlamasını tek ekranda yönetmesini sağlamaktır. Bu ekran sayesinde:
randevular oluşturulabilir,
hatırlatmalar tanımlanabilir,
geri arama süreçleri planlanabilir,
etkinlikler etiketlere göre filtrelenebilir,
tarih bazlı görünüm değiştirilebilir.
Etkinlik Ekleme
Yeni bir etkinlik oluşturmak için kullanıcı, takvim ekranının sol üst kısmında yer alan Etkinlik Ekle butonunu kullanabilir. Ayrıca doğrudan takvim üzerinde ilgili tarihe tıklanarak da hızlı etkinlik girişi yapılabilir.
Açılan etkinlik oluşturma ekranında aşağıdaki alanlar yer alır:
Alan | Açıklama |
Etkinlik Adı | Oluşturulacak etkinliğin başlık bilgisidir. |
Not | Etkinliğe ait açıklama veya ek bilgi alanıdır. |
İletişim Numarası | İlgili kişi veya işlemle bağlantılı telefon numarası bilgisidir. |
Tarih | Etkinliğin planlanacağı tarih ve saat bilgisidir. |
Etiket | Etkinliğin hangi kategoriye ait olduğunu belirler. |
Etiket Seçenekleri
Etkinlik ekleme ekranındaki Etiket alanı, oluşturulan kaydın hangi türde olduğunu belirlemek için kullanılır. Sistem üzerinde tanımlı seçenekler şunlardır:
Önemli
Randevu
Hatırlatma
Kişisel
Diğer
Bu sınıflandırma sayesinde etkinlikler hem takvim üzerinde hem de filtreleme alanlarında daha düzenli şekilde takip edilebilir.
Girilen bilgiler tamamlandıktan sonra Ekle butonu ile kayıt takvime eklenir.
Kullanım Amacı
Etkinlik ekleme ekranının temel amacı, kullanıcıların planlı takip süreçlerini hızlı ve düzenli şekilde sisteme kaydetmesini sağlamaktır. Bu ekran sayesinde:
yeni randevular oluşturulabilir,
takip notları girilebilir,
telefon numarası ile kayıt ilişkilendirilebilir,
etkinlikler etiket bazlı sınıflandırılabilir.
Takvim Üzerindeki Etkinlikler
Takvim üzerine eklenen kayıtlar, oluşturulan tarih ve saate göre ilgili gün üzerinde görüntülenir. Her etkinlik kendi etiketi ve görünüm rengine göre ayrıştırılabilir. Böylece kullanıcı, aynı ekranda farklı türde planlamaları kolayca ayırt edebilir.
Takvim üzerindeki herhangi bir etkinliğe tıklanarak o kayda ait detaylar görüntülenebilir.
Açılan detay alanında genel olarak şu bilgiler yer alabilir:
etkinlik adı
sonuç kodu
not bilgisi
iletişim numarası
gibi detaylar.
Eğer ilgili kayıt sistemde kayıtlı bir müşteri ile eşleşiyorsa, CRM bağlantısı üzerinden doğrudan müşteri kartına erişim sağlanabilir. Ayrıca ilgili telefon numarası için hızlı arama işlemi de başlatılabilir.
Hatırlatma ve Bildirim
Oluşturulan randevular ve etkinlikler, zamanı yaklaştığında sistem tarafından hatırlatılabilir. Bu sayede planlanan görüşmeler veya takip aramaları zamanında gerçekleştirilir.
Hatırlatma ekranı üzerinden kullanıcı:
ilgili kaydı açabilir,
CRM alanına geçebilir,
doğrudan çağrı başlatabilir.
Kullanım Amacı
Takvim üzerindeki etkinlik gösteriminin temel amacı, planlanan süreçleri tarih bazlı görünür hale getirmek ve yaklaşan işlemleri kullanıcıya hatırlatmaktır.