Takvim modülü, temsilcilerin görev ve takip süreçlerini tarih bazlı planlamasına olanak tanır. Randevu, hatırlatma, geri arama ve benzeri operasyonel süreçler takvim üzerinde kolayca oluşturulabilir, görüntülenebilir ve takip edilebilir.

Takvim ekranı varsayılan olarak ay görünümünde açılır. Kullanıcı isterse ekranın sağ üst bölümünde yer alan görünüm seçenekleri üzerinden takvimi:

şeklinde görüntüleyebilir.

Bu yapı sayesinde kullanıcı, planlamalarını hem genel hem de detaylı görünümde takip edebilir.

Takvim ekranının sol bölümünde hızlı kullanım alanları yer alır. Bu bölümde bulananlar:

Mini takvim sayesinde kullanıcı farklı tarihlere hızlı geçiş yapabilir. Etiket filtreleri sayesinde ise yalnızca belirli türdeki etkinlikleri görüntüleyebilir.

Sol panelin alt kısmında etkinlik filtreleme için kullanılan etiket alanı yer alır. Kullanıcı etkinlikleri etiketlerine göre sınıflandırabilir ve sadece istediği türleri gösterebilir.

Bu alanda bulunan etiket seçenekleri şunlardır:

İstenirse Hepsini Göster seçeneği ile tüm etiketler birlikte görüntülenebilir.

Takvim modülünün temel amacı, temsilcilerin tarih bazlı iş planlamasını tek ekranda yönetmesini sağlamaktır. Bu ekran sayesinde:

Yeni bir etkinlik oluşturmak için kullanıcı, takvim ekranının sol üst kısmında yer alan Etkinlik Ekle butonunu kullanabilir. Ayrıca doğrudan takvim üzerinde ilgili tarihe tıklanarak da hızlı etkinlik girişi yapılabilir.

Açılan etkinlik oluşturma ekranında aşağıdaki alanlar yer alır:

Etkinlik ekleme ekranındaki Etiket alanı, oluşturulan kaydın hangi türde olduğunu belirlemek için kullanılır. Sistem üzerinde tanımlı seçenekler şunlardır:

Bu sınıflandırma sayesinde etkinlikler hem takvim üzerinde hem de filtreleme alanlarında daha düzenli şekilde takip edilebilir.

Girilen bilgiler tamamlandıktan sonra Ekle butonu ile kayıt takvime eklenir.

Etkinlik ekleme ekranının temel amacı, kullanıcıların planlı takip süreçlerini hızlı ve düzenli şekilde sisteme kaydetmesini sağlamaktır. Bu ekran sayesinde:

Takvim üzerine eklenen kayıtlar, oluşturulan tarih ve saate göre ilgili gün üzerinde görüntülenir. Her etkinlik kendi etiketi ve görünüm rengine göre ayrıştırılabilir. Böylece kullanıcı, aynı ekranda farklı türde planlamaları kolayca ayırt edebilir.

Takvim üzerindeki herhangi bir etkinliğe tıklanarak o kayda ait detaylar görüntülenebilir.

Açılan detay alanında genel olarak şu bilgiler yer alabilir:

gibi detaylar.

Eğer ilgili kayıt sistemde kayıtlı bir müşteri ile eşleşiyorsa, CRM bağlantısı üzerinden doğrudan müşteri kartına erişim sağlanabilir. Ayrıca ilgili telefon numarası için hızlı arama işlemi de başlatılabilir.

Oluşturulan randevular ve etkinlikler, zamanı yaklaştığında sistem tarafından hatırlatılabilir. Bu sayede planlanan görüşmeler veya takip aramaları zamanında gerçekleştirilir.

Hatırlatma ekranı üzerinden kullanıcı:

Takvim üzerindeki etkinlik gösteriminin temel amacı, planlanan süreçleri tarih bazlı görünür hale getirmek ve yaklaşan işlemleri kullanıcıya hatırlatmaktır.

Takvim modülünde eklenen randevular, aynı zamanda Randevu Yönetimi sayfasına da düşmektedir. Bu ekran, oluşturulan randevu ve takip kayıtlarının daha detaylı ve liste bazlı şekilde yönetildiği alandır.

Ekranın üst kısmında özet kartlar yer alır. Bu kartlar genel randevu durumu hakkında hızlı bilgi verir.

Sol tarafta yer alan temsilci listesi üzerinden randevular kullanıcı bazlı görüntülenebilir. Her temsilcinin yanında o kullanıcıya ait kayıt sayısı yer alır. Bu yapı sayesinde randevular temsilci bazında takip edilebilir.

Temsilci listesi içerisinde arama alanı da bulunur. Böylece çok sayıda temsilci arasında istenen kullanıcıya daha hızlı ulaşılabilir.

Sağ tarafta randevu kayıtları tablo halinde görüntülenir. Bu tabloda genel olarak aşağıdaki alanlar yer alır:

Bu alan sayesinde kullanıcı, takvimde oluşturulan kayıtları daha düzenli bir liste yapısında inceleyebilir.

Randevu yönetimi ekranında üst bölümde yer alan Filtrele alanı sayesinde kayıtlar farklı kriterlere göre daraltılabilir.

Bu bölümde şu alanlar kullanılabilir:

Bu sayede kullanıcı yalnızca belirli kriterlere uyan kayıtları listeleyebilir.

Örneğin belirli bir telefon numarasına ait randevular, belli tarih aralığındaki kayıtlar ya da belirli sonuç koduna sahip kayıtlar ayrı olarak görüntülenebilir.

Randevu Yönetimi sayfasının temel amacı, takvimde oluşturulan randevuların daha detaylı ve operasyonel şekilde takip edilmesini sağlamaktır. Bu ekran sayesinde:

Takvim ve Randevu Yönetimi modülünün temel amacı, temsilcilerin planlı işlerini tarih bazlı organize etmesini ve bu planlamaların operasyonel olarak takip edilmesini sağlamaktır.

Bu yapı sayesinde kullanıcı:

Bu sayede hem bireysel planlama hem de operasyonel takip daha düzenli, hızlı ve kontrol edilebilir hale gelir.