Bu ekran, seçilen müşteriye ait tüm temel bilgilere hızlı ve düzenli erişim sağlamanız için tasarlanmıştır.
İletişim bilgileri, ürün ilişkileri, avatar durumları ve arayüz ipuçlarıyla müşteri kartına dair tüm detayları tek bir yerden yönetebilirsiniz.
​
​Şimdi müşteri kartı detay ekranını keşfetmeye başlayın.

CRM eklanında herhangi bir müşteriye çift tıkladığınızda müşteri detayı sekmesini açabilirsiniz.

Bu panel, müşteriyle ilgili temel ve operasyonel bilgileri içerir. Sol panelde aşağıdaki bilgiler yer alır:

Sayfa üstünde, aktif kayıt müşterinin adı sekme halinde görünür (örneğin: "AD SOYAD"). CRM modülü içerisinde birden fazla müşteri ile çalışmak gerektiğinde her biri ayrı sekme olarak açılır. Bu yapı sayesinde kullanıcılar, kayıtlar arasında kolaylıkla geçiş yapabilir.

Bu alanda ilgili kayıtla bağlantılı işlemler gösterilir. Müşteriye ait Telefonlar ve Ürün bölümü aktif görünmektedir. Her modül kendi başlığı altında gösterilir ve detaylara tıklanarak alt özelliklere erişim sağlanır.

Not: Müşteri detayına ulaşmak için sekmeye tıklamak yeterlidir. Her sekme ayrı bir müşteri kaydını temsil eder.

Müşteri Kartı Paneli, aktif müşteri kaydına ait tüm temel bilgilere hızlıca ulaşmayı sağlar. Bu panel ekranın sol tarafında yer alır ve işlem yapılabilir alanları ile temsilcinin müşteri hakkında bilgiye dayalı aksiyon almasını kolaylaştırır.

Müşteri kartının üst kısmında müşterinin adı, sistemdeki ID bilgisi (örnekte: 525712734) ve baş harflerinden oluşan renkli avatar görünür.

Kartta yer alan temel bilgiler şunlardır:

Alt kısımda ise müşteriyle ilgili son iletişim ve işlem tarihleri listelenir:

📌 İpucu: Bilgi alanları sistemde gömülü (sabit) olarak tanımlanmıştır. Bu alanlar değiştirilemez ancak içerikleri güncellenebilir.

Müşteri kartının altında yer alan + Ekle ve Düzenle bağlantıları, temsilcilerin karta özel alanlar tanımlamasına veya mevcut bilgileri güncellemesine imkân tanır.

Kullanıcı, özel olarak eklediği alanları yanlışlıkla silmemelidir. Bu işlem geri alınamaz.

Müşteri kartının sağ üst köşesindeki simgelerden biri, dosya yükleme işlevini temsil eder.

Örnek Kullanımlar: Sözleşme, kimlik doğrulama belgesi, müşteri bildirimi, tahsilat formu gibi evraklar.

Voyce, müşteri temsilcisine özel script (konuşma akışı, HTML formlar) gösterebilir. Script alanı sayesinde çağrı sırasında:

Not: Script görüntüleme yetkileri kullanıcı rollerine bağlıdır. Yetkisi olmayan kullanıcı script içeriğini göremez.

Müşteriyle daha önce yapılan tüm etkileşimler, bir zaman çizelgesi (timeline) olarak sunulur. Bu alan; müşteri kartından veya özel buton ile çağrılır.

Örnek: “25.07.2025 tarihinde Burak temsilcisi tarafından ‘borç bilgisi güncellendi’ notu eklendi.”

Telefonlar bölümü, müşteriye ait tüm iletişim numaralarının listelendiği ve işlem yapılabildiği alandır. Bu ekran, çağrı temsilcilerinin geçmiş iletişim kayıtlarını görmesine, yeni iletişim aksiyonları almasına ve gerekli yönetim işlemlerini gerçekleştirmesine olanak tanır.

Her telefon numarası başında bulunan renkli durum noktası, o numarayla ilgili sistemsel durumu ifade eder:

Temsilci, manuel olarak herhangi bir numara için sonuç kodu ve açıklayıcı not girişi yapabilir:

Dikkat: Manuel girişle eklenen sonuç kodları, raporlarda sistem aksiyonu olarak değil, manuel sonuç olarak işaretlenir. Bu ayrım performans raporlamasında önemlidir.

Her iletişim satırı, ilgili çağrıya ait geçmiş bilgileri içerir. Eğer sistemde yetkiliyseniz:

Telefonların sağındaki üç nokta menüsü üzerinden "Sms gönder seçeneği" ile SMS veya WhatsApp mesajı gönderilebilir.

Not: WhatsApp üzerinden mesaj gönderimi yapılacaksa, Meta’nın resmi politika kurallarına uyulması zorunludur. Aksi takdirde numaranız kalıcı olarak engellenebilir. WhatsApp Business Messaging Policy – Meta Resmi Sayfası

Numara Silme

Uyarı: Numara silme işlemi geri döndürülemez.

Numara Düzenleme

Bu sayede temsilciler, hangi numarayla ne kadar iletişim kurulduğunu gerçek zamanlı olarak görebilir.

Ürünler bölümü, müşteriye ait finansal ya da hizmet bazlı tüm ürünlerin yönetildiği modüldür. Her ürün, temsilci tarafından izlenebilir, aksiyon alınabilir ve detaylı takibi yapılabilir.

Müşteriye ait ürünler, ana tabloda listelenir. Her ürün satırı aşağıdaki alanları içerir:

Not: Ürün No alanı zorunludur. Boş veya tekrarlayan bir ürün numarası sistem tarafından kabul edilmez.

Her ürün için belirli bir sonuç kodu seçilerek işlem yapılabilir. Bu işlemler ürüne özel sonuç kodları üzerinden yürütülür ve detaylandırılabilir:

Bu alanların her biri Sonuç Kodu Yönetimi modülü üzerinden aktif/pasif hale getirilebilir. Örneğin, "Taksit sayısı sorulsun" parametresi seçilirse kullanıcıdan bu bilgi istenir. Aksi halde alan görünmez.

Her ürün satırına tıklandığında açılan detay alanında, o ürünle ilgili geçmiş aksiyonlar listelenir. Bu geçmiş:

Bu yapı sayesinde temsilci, ürünle ilgili alınan tüm kararları, vaatleri ve süreci geriye dönük olarak izleyebilir.

Müşteri adının sol tarafında yer alan dairesel avatar alanı, sadece baş harfleri değil aynı zamanda müşteri kaydının sistemdeki aktifliğini de yansıtır.

Avatar alanı, temsilcinin müşterinin durumu hakkında hızlıca fikir edinmesini sağlar.

Voyce, bazı kritik alanlar için doğrudan sağ tık ile veri kopyalama fonksiyonu sunar:

Kopyalanan veriler, arama yaparken, filtre uygularken veya dış sistemlere aktarırken hızlı işlem sağlar.